在一个远离都市喧嚣、为青山绿水所环绕的乡村，当地的旭丘分校仅有四名学生。越谷家的兄妹三人，分别是中三的卓、中二的小鞠（阿澄佳奈 配音）和中一的越谷夏海（佐仓绫音 配音），另有宫内家的小女儿小一的莲华（小岩井ことり 配音）。莲华的姐姐一穗（名冢佳织 配音）是分校的唯一教师，因学生稀少，因此四人和在一个班，日常课程也全部以自习为主。在某个晴朗时节，正读五年级的东京女孩一条萤（村川梨衣 配音）因父母工作的关系搬到旭丘。对喧哗吵闹的都市节奏习以为常，风格迥异的乡村生活带给萤萤前所未有的新奇体验。虽然有着诸多不便，但在这个时间仿佛凝滞的所在，悠然自得的好心情慢慢升起…… 本片根据あっと的同名漫画改编。
勇者刑是最严重的刑罚。 犯了大罪被判处勇者刑的人，将受到勇者的惩罚。 所谓惩罚，就是在突然产生魔王军的魔王现象的最前线，即使被魔物杀害，也必须复活并继续战斗。 数百年战斗不休的狂战士、史上最恶劣的小偷、骗子政治犯、自称国王的恐怖分子、成功率为零的刺客等，全部是性格破绽者组成的惩罚勇者部队。 他们的领袖、因“杀死女神”的罪名自己也被判处勇者刑的原圣骑士团长扎伊洛·福尔巴茨，在战争中遇到了至今为止一直被隐藏着存在的“剑之女神”特奥丽塔。 “助我一臂之力，接下来我们要打倒魔王” “就是这种意思。 胜利的时候请抚摸我的头哦” 当两人签订契约的时候，一个改变被绝望笼罩着的世界的惨烈英雄的故事拉开
夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。 夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。 在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。
