西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
小师爷梦想得到家中祖传之《师爷宝典》，成为顶天立地，为国为民的大师爷，平日里，他怀着一股天真的韧劲和激情，用智慧和勇气热心帮助身边的小伙伴，还为绍兴城的官府和百姓解决了种种难题，虽屡遭坎坷失败，仍能坚持奋进，获得了身心的全面成长。
