第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
阳光游学团火星之旅，百变校巴带领大家探索了独特的火星地理环境、见识了神奇的火星自然景象。没想到火星上还存在着许多非同一般的人造天穹，这次百变校巴将和阳光游学团一起进入刺激好玩的极限天穹、荒蛮原始的恐龙天穹、色彩缤纷的昆虫天穹、想象无限的梦幻天穹等等。然而，在他们的冒险中，还有一位新人物出现——灰灰哥哥，作为天穹打工人的他总是无意间引发骚乱。这时，百变校巴立即变身百变形态，应对困难，化解危机，让小朋友们在欢乐和笑声中度过美好的火星之旅。
武道初兴之时，恐怖的异兽入侵，人类武者节节败退。陆圣穿越而来，在梦中进入一万年后的世界——一万年后的基础炼体术，经过改版，效果是现在的几千倍！一万年后的呼吸法、炼体药方、武学圣典。武道一万年，人类灭绝。繁衍至巅峰的武道文明，却再无人可继承。陆圣，便是那唯一的火种！
