第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
女娲娘娘为了造福人间，创造出了能够帮助人类的神兽，哪知道邪恶而又贪婪的元始天魔利用了善良的神兽，将它们污染变为了残暴的魔兽，驱使它们祸害人间，企图就此成为统治世界的霸主。 问天（马小冀 配音）是南宫城城主的儿子，一次偶然之中，他得到了神兽天晶兽（王凯 配音），让问天没有想到的是，天晶兽竟然幻化成为了神兵，拥有着足以打败魔兽的强大力量。与此同时，问天的妹妹问雅（刘旭莹 配音）从母亲的血脉里遗传了净化之力，能够净化遭到黑暗力量侵蚀的神兽，在兄妹两人无间的配合之下，正义的势力逐渐的壮大起来。元始天魔眼看阴谋无法得逞，于是召唤出了更加强大的敌人玄天邪帝。
超星五灵侠接收到一个来自遥远外星的求救信号，迷糊要求大家在出发前加紧特训，提高实力。然而他们的训练方法错漏百出，小呆呆展示了深奥的功夫，并指导大家如何练功。在一番严厉的特训下，猪猪们学会了各自的功夫，并且在断桥试炼中通过考验，在最后时刻，搭上了猪扒号，带上各自的萌宠，一同前往全新的旅程。
世代相传的诅咒，他注定孤独一生，可却偏偏遇上了苏流安那个妖孽。他一人之下，呼风唤雨，却在追妻路上掉了节操。
