第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
大明初起，明太祖朱元璋设锦衣卫亲军指挥使司，后分设南北镇抚司，稽查百官，权势煊赫。锦衣卫沿袭百年，南北镇抚司势如水火，相争不下。朝堂党争激烈，江湖盗匪猖獗，盛世繁华之下，却隐藏着汹涌暗流……
美丽的大森林里，生活着许许多多可爱的小动物，有会画冰淇淋太阳的小猪、有会发射巧克力的小狐狸，还有贪玩的白鼠公主……。它们在一起自由自在，快快乐乐，不时有小小的故事发生。生活是简单的，但动物们之间的友情是真实感人的。《大森林里的小故事》这个片集通过《白色的蛋》、《叮铃铃》、《梨子提琴》、《小狐狸的枪和炮》等九个小故事讲述了许多发生在美丽大森林里生动有趣的事情。
