叶长青在玄天界的第一座师门青阳门中完成了初步修炼与学习，同时神秘的二师姐曲问夏也与他一同准备着天剑宗考核。叶长青凭借自身深厚莫测的修为，成功通过宗中考核，又在天剑宗云梯之上遇到了游荡的天剑宗第一代师祖——萧夜凡的一缕灵体。在与萧夜凡结拜，手握萧夜凡亲传宝物后，叶长青征服了天剑宗上下。在解决了一干敌对势力后，叶长青决定向远方出发，继续探寻玄天界与自己前身相关的秘密。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
皇九子赵构在南京应天（今商丘）匆忙登基，群臣都期待这个有英武之名的新皇能够率军抵抗金人的侵略。但短短三个月后，赵构就开启南下逃亡之路。 不过刚一启程，这位赵官家就在亳州明道宫一头栽入了水井中，起来后就谁都不认识了！
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
天宝十二年，天魔复生之期将至，妖王獬狱意图利用天魔统领妖族，颠覆人间，使人间成为妖族之地。人间驱魔司召集青年才俊重返长安，为四年之后的天魔现世做准备。在边境，驱魔司众人再度相聚，后续发现战死尸鬼的暴动。这一切的背后似乎都和传说中的白鹿有关，白鹿究竟在何处呢？
