为捍卫宇宙和平和地球安宁，星猫战队追逐黑魔王爪牙小黑怪来到古代地球。在时空中躲避追捕的小黑怪，带领手下驾驶机器人闯入明朝南京的花灯会。现场花灯因为小黑怪疯狂吸收精神之光而石化，人们陷入恐慌。星猫战队赶到，双方在空中展开激烈的战斗。小黑怪出动秘密武器-黑怪合体机器人，以出人意料的强大火力打散星猫合体机器人，星猫战队被迫撤退，自愿留下掩护的疾风号失去能量，滞留明初南京城外无法回到基地。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
为寻找理想搭档爱心萌可，乐美深入神秘危险的魔法森林，她无畏困难、坚定勇敢，和伙伴们共同协作，成功解开误会，解救陷入危机的爱心萌可，爱心萌可也最终被乐美非凡的勇气、善良的内心打动，与乐美结成搭档。
