本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。 时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也无法逃离魔法师的宿命……
无边无际的蓝天和碧海。这一天，三津东高中举行了班级之间的赛艇比赛。担任划桨手的二年级学生村上悦子确信自己会输，于是停止了划桨。自己也找不到想做的事。每天都在家和学校之间往返，很无聊。 有一天，悦子的班上来了一个名叫高桥梨衣奈的转校生。在海边观看完赛艇比赛后，虽然已被废社，但她仍然对初次见面的悦子热情地说“我想加入赛艇社！”。在村上悦子和发小佐伯姫的帮助下，赛艇社复活了，同年级的兵头妙子、井本真优美也加入了社团。原本打算只挂名的村上悦子也开始划船了，5个初学者开始了紧张的训练。 赛艇社在大赛预选赛上惨败，这使她们清楚了自己的水平，她们下定决心下次一定要赢。曾经本各无交集的村上悦子等5人，现在开始了丰富而热烈的每一天。
“戏弄”缩短了两人的距离——。 2022年，想要守护的初恋，就在这里。 在某所中学里，邻座的女孩高木总是拿男孩子西片开玩笑。 想要捉弄高木先生，却总是被高木先生看穿。 无论如何，为了让高木先生打起精神而奋斗的每一天…。 变化的不只是季节，西片也…? 另一方面，被认为有优势的高木先生，也有动摇的事态- ? 微笑指数100%的“调侃之战”终于进入了最后一轮…!?
地处新香港市的一个喧嚣夜晚，一度沉缅立体格斗的美剑阳菜(池泽春菜 配音）和夏树、惠美正在巨蛋体育馆观看精彩纷呈的异种格斗，突然之间体育馆内出现剧烈爆炸。阳菜从短暂的昏迷中醒来，发现自己被号称GOMA四天王之一的真红之莎菲亚摄入一个异度空间。危急时刻，冷静沉着的仙蒂·撒哈尼（桑岛法子 配音）出面拯救了她。连番激战过后，阳菜体内蕴含的力量觉醒，实现变身。随后，凤丽华（木村亜希子 配音）也加入战斗中。另一方面，阳菜的父亲随某考古学家探究远古文明的秘密，无意中启动了古文明的动力装置。世界开始面临前所未有的改变…… 本片根据大张正己和青树零梦的原作改编。
全52话 2009年4月5日 - 2010年3月28日
