在宇宙的深处，邪恶的黑魔王复活了！为了完成称霸宇宙的邪恶欲望，黑魔王派出爪牙小黑怪，四处收集一种称为“精神之光”的能量，将魔爪伸向了地球。星猫族和12星座族组成的宇宙警卫队，肩负着阻止黑魔王的神圣使命。黑魔王发现中国古代名画中蕴藏着的强大力量，便指示小黑怪到中国宋代，阻止《墨兰图》的出现。星猫侦察到黑魔王的行动，带领队员追踪而去，挫败了黑魔王的阴谋。一路上，星猫和12星座战士结识了各朝各代的名画作者，阻止了小黑怪和黑魔王夺取“精神之光”。
十万年前，暗中布局万古的任行，在快要摧毁黑暗动乱的那一刻，被亲手培养的六大源神背叛，肉身被废之后，囚于绝境之域，两万年之后，八位大帝强者以身陨为代价，强行救出任行肉身，并将之藏匿八万年。八万年后，任行苏醒，他利用万古布局，在今世落下最后一子，走上了一条横推诸天之路！
古神之地后，修魔内海永夜魔城一夜崛起，为拓展领地，不断对修魔海周边宗门下手，其中也包括了李慕婉所在云天宗。李慕婉在护门大战中身中奇毒，性命攸关，王林得知此事后，携其再次闯入修魔内海，王林以化神初期修为力战三大城主，名震修魔内海，带回解药救下李幕婉，却发现危机并未解决，千年阴谋浮出水面。最终凭借二人情愫及化神后首次与古神之身合体，联手斩灭魔尊。
变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
