时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。 那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。
时值19世纪，在英国名门贵族凡多姆海伍家，有一位神秘、优雅、十全十美的执事，他就是“黑执事” 塞巴斯蒂安。虽然塞巴斯蒂安总是淡淡地说： “我只是一名执事罢了”，但举止、知识、品味、料理、武术等等没有任何事能难得倒他！塞巴斯蒂安的主人，是年仅12岁就位居凡多姆海伍家族的当主——夏尔。夏尔不仅只花了短短3年的时间，就让凡多姆公司成为英国最大的零食玩具制造商，更在台面下为女王执行秘密任务，因此又被称为“邪恶贵族”！塞巴斯蒂安除了负责照顾谢尔的日常生活起居之外，还得帮成事不足、败事有余的家仆们收拾善后。最重要的是，塞巴斯蒂安必须因应谢尔各种任性的要求，优雅达成不可能的任务！“身为 凡多姆海恩家的执事，怎能连这点小事也办不到？”为了主人夏尔，塞巴斯蒂安将尽心服侍、实现主人所有的愿望。
小早川流风和流水本来是一对感情很好的双胞胎，而且她们都爱上了田径队的当麻克之学长，可是克之却选择了妹妹流风. 在一次田径队举行的外出旅行中,流风一行人为了避雨而进入了一个山洞, 但是,山洞是一座古墓! 大家闻了其中的气体便一一倒下了。当流风苏醒时却发现只有自己和姐姐流水活了下来, 而且流水的行为变得异常诡异! 原来她们都中了古墓中的病毒，拥有了能自由漂浮和穿越物体的超能力，且能力在月圆时最强。流水与流风感染了两种截然相反的病毒，感染了流水病毒的人会丧失意志成为流水的傀儡，而流风的血可以让他们恢复正常。病毒让流水性情大变，出于嫉妒她坦言流风要让出克之之类的话, 并一次一次的迫害流风。由于流风也有同样的能力, 在紧要关头都能化险为夷。 得知真相的克之打算帮助姐妹俩恢复正常, 丧心病狂的流水却将克之的父母兄弟无情的杀害。流风约流水进行决斗,克之赶来,为化解姐妹俩的仇恨,克之甘愿被流水杀死,在最后关头,流水依旧无法下手,而独自离开...
