スキルの優劣が絶対の世界で、 城の門番であるフェイトは《暴食》という 腹が減るだけのスキルを持ったせいで 最底辺の生活をしいられていた。 しかしある日、城に侵入した賊を仕留めたことにより 世界が一変する―― 無能と蔑まれた少年の下克上が今始まる――
在死神界有留克的死神追加了讲述月亮的场面。伊出不登场。随着夜神总一郎心脏病发作的场面被删除，他在第二次基拉事件时看电视的地方也从医院的病房变成了街头。月和L的初次见面的地方变更为放映室。L想到了基拉对第二个基拉的回答。松田误入松柏集团会议室时做弥撒的地方，从工作间改到搜查本部的房间。在雷姆消失的场面中，留下雷姆笔记本的描写和月亮拾到笔记本的描写被删除，第三本笔记本的情节全部被省略，与《光环2》相连接。L的墓前，追加了日本搜查本部的成员宣誓的场面。部分干部的死因，从心脏麻痹一律改为个别死因。三堂从建筑物坠落死亡。纸村伫立在车站的铁轨上，被电车轧死。奈南川是交通事故。
公元2307年，地球的化石燃料枯竭了。经过将近半个世纪的建设后，建成了全长5万千米、以3条轨道升降机为中心的太阳能发电系统。为了建造出这个能制造半永久能量的巨大建筑物，世界形成了3个巨大的国家联盟：以美国为中心的“世界经济联盟”，通称UNION；以中国、俄罗斯、印度为中心的“人类革新联盟”；新欧洲共同体AEU。由于轨道升降机过于巨大，防卫变成了十分困难的任务。但各国军队依然为了自己的威信与繁荣进行着大规模的zero-sum game（任何一方都得不到好处的竞争）。这样的世界，要为其花上句号的组织出现了——拥有机动战士高达的“天人”私人武装组织。他们为了消除世界的纷争，展开了超越民族、国家、宗教的作战行动。高达驾驶员刹那•F•清英决心改变这个世界。
这部《魔胎传》有两集，分别是上集《狂王復活への祈り》和下集《新宿摩天楼大戦 》。有些人说剧情不衔接之前三部曲这是事实，但其实这部的故事设定发生在之前三部曲之间，相当于是补了一作插叙，目的是为创造出“狂王”这个可以对抗超神的力量好让剧情得以延续下去。
在二次元中，高中生桂木桂马（下野紘 配音）拥有着耀眼的“攻略之神”的名号，年仅17岁的他，就以曾经攻略过10000名女性的光辉事迹闻名于宅男圈，当然仅限于在游戏中。可是现实里的桂马，却是一个个性极为冷漠的少年，对于三次元的女性完全打不起精神。某一日，一个叫做艾露西（伊藤加奈惠 配音）的可爱少女出现在了桂马的面前，艾露西告诉桂马，她是来自冥界的恶魔，此次前来是为了请求桂马帮助她完成她的使命——驱魂。而驱魂的最好方法，就是使被驱魂者陷入恋爱的状态中，而攻略之神桂马，毫无疑问成为了这使命的最佳帮手。 桂马答应了艾露西的请求并和她结下了契约，没想到，这契约居然还关系着桂马的性命！于是，对于桂马来说，把妹，居然变成了一件十分危险的事情。
かつて人間界を恐怖に陥れた 妖邪界の封印が解けると、 数多の妖邪兵が侵攻を開始した。 人類の危機に駆けつけたのは、 若き五人のサムライたち。 その名は、 サムライトルーパー！！ 彼らの闘いの日々が、 新たに幕を開ける！
