叶长青在玄天界的第一座师门青阳门中完成了初步修炼与学习，同时神秘的二师姐曲问夏也与他一同准备着天剑宗考核。叶长青凭借自身深厚莫测的修为，成功通过宗中考核，又在天剑宗云梯之上遇到了游荡的天剑宗第一代师祖——萧夜凡的一缕灵体。在与萧夜凡结拜，手握萧夜凡亲传宝物后，叶长青征服了天剑宗上下。在解决了一干敌对势力后，叶长青决定向远方出发，继续探寻玄天界与自己前身相关的秘密。
被镇压千年的上古魔尊东方青苍重临三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被战神九渊重伤。为脱身，魔尊与司命座下小仙小兰花互换灵魂，却不想难以控制魔力的小兰花，竟失手拍死自己的仙身，两人陷入共用一个身体的窘境。无奈之下，两人踏上寻找新肉身的旅途。一路上，两人历经种种，打打闹闹中小兰花对东方青苍暗生情愫，却不知此时的东方青苍只将她当做复活上古战神赤地的工具，而平静之下一场更大的阴谋正悄然进行……
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
