不久的将来 政治，宗教，资源，环境等等对内对外依旧抱有多种多样的问题的 人类，讴歌着与其相对的繁荣 可是 位此画上休止符的时刻 以在眼前 蔓延到全世界的异行羽虫变异生物发生源随着洋流漂移而来 意识到了这些变异生物的人们组成了国际性对抗组织——N.I.D.F. A.D.2015年 对于一齐出现在全世界的变异生物"哈提安"军团 N.I.D.F.能战胜它们吗？
「流泪道别并不适合我们，因为下次再见时会很难为情。」 在勇者欣梅尔一行人击败魔王后的世界中，与欣梅尔等人一同为世界带来和平、活了千年以上的精灵魔法使──芙莉莲。 在面对寿命已尽的欣梅尔之死时，因落下的泪水与心中涌现的情感，踏上了「理解人类之心的旅程」。在旅途中，她与曾由过去伙伴海塔抚养长大的魔法使费伦，以及同为伙伴艾冉的弟子、战士修塔尔克结伴同行，一同朝向灵魂长眠之地前进。 在旅程中，与各种人们相遇交流，并与狡诈的魔族与魔物展开战斗。有时平静温柔，有时无聊琐碎，有时激烈动荡，有时直击心扉……所有的一切、每一个瞬间，都一点一滴地堆叠成三人无可取代的珍贵回忆。而在这趟旅程的终点，究竟等待着他们的会是什么？ 魔法使资格测试结束后，他们三人将再度启程──
沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。 时间是公元2242年，失去记忆而沉睡的梅加斯，迎来了觉醒的时刻一-
